Кредитное здоровье россиян: пациент скорее жив?

В конце октября этого года были опубликованы ежеквартальные данные по индексу кредитного здоровья россиян. Согласно этим данным, индекс продолжает падение и бьет новые антирекорды. С чем связано падение индекса, и какие тенденции на потребительских рынках оно отражает? Не спровоцирует ли плохое кредитное здоровье граждан России банковский кризис?

Что такое индекс кредитного здоровья?

Индекс кредитного здоровья – это некий показатель, за основу которого берется соотношение числа «плохих» кредитов и «хороших». «Плохими» считаются кредиты, по которым просрочка платежей превысила два месяца. Показатель этот рассчитывается на базе данных Национального бюро кредитных историй (НКБИ) с помощью программы американской компании FICO – разработчика программного обеспечения для участников финансового рынка. В России этот показатель рассчитывается с 2008 года, рост его означает, что удельный вес «плохих» кредитов в общей массе становится меньше и наоборот. Увеличение индекса кредитного здоровья в России наблюдалось с 2009 по 2012 годы, когда на пике этот показатель достиг отметки в 115 пунктов. С этого момента он неуклонно снижается, а последний год каждая публикация индекса сопровождается комментарием «побит новый антирекорд». Падение на каждые 20 пунктов означает, что доля «плохих» кредитов увеличилась в два раза. На конец третьего квартала 2015 года индекс равен 89 пунктам.

Что влияет на изменения индекса кредитного здоровья?

Показатель кредитного здоровья зависит от множества параметров, и объяснять все санкциями и кризисом неверно. Рост индекса в промежутке 2009–2012 гг. объясняется отнюдь не ростом промышленного производства, а последующее падение началось задолго до санкций и дефицита бюджета. Индекс кредитного здоровья рос, потому что банки начали проводить весьма агрессивную политику по кредитованию граждан. Реклама в СМИ, смс-рассылки, предложение услуг по телефону, обещания выдать кредит только по паспорту за полчаса, за 15 мин. Показатель одобрения кредитов достигал отметки 50%. И рост новых кредитов в это время сильно превосходил рост «плохих», а соответственно улучшался индекс кредитного здоровья. То есть «плохих» кредитов меньше не становилось, совсем напротив, число их продолжало расти, но «болячка» эта на фоне бурных свежих вливаний была незаметна. Однако за три года самая сладкая часть пирога была съедена, количество экономически активного населения в РФ оказалось не бесконечно, значительная часть его оказалась должна банкам, скорость выдачи новых кредитов упала, и индекс кредитного здоровья устремился вниз. Санкции и кризис этот процесс только ускорили.

Что побуждало банки вести такую агрессивную кредитную политику?

В условиях падающей экономики, когда большая часть корпоративного сектора уже закредитована, закредитовано даже большинство субъектов федерации, рынок розничного кредитования оказался одним из немногих, где банковский капитал мог рассчитывать на получение прибыли. И хотя розница довольно трудоемка, но и маржа на ней высока. В розничном банковском секторе размещение средств, в среднем, на 10% выше, нежели в корпоративном сегменте, и при этом привлечение средств физических лиц дешевле, чем юридических. В итоге, абсолютная маржа розничного банковского бизнеса на 7% выше, нежели корпоративного.

На что берут кредиты граждане России?

Выделить какой-либо сегмент, где кредитование имело бы наибольший вес, можно лишь условно. Люди берут кредиты на самые различные цели: на лечение, на отдых, на покупку жилья и автомобилей и на многое другое. Больше всего кредитов привлечено на покупку бытовой техники: около 11%, а на ипотеку, например, около 4%. Вот из таких небольших долей и состоит весь рынок розничного кредитования. Поэтому и определить, что тут заслуживает особого внимания со стороны правительства и может послужить драйвером роста, сложно.

Кстати, от государственной программы льготного автокредитования больше всего выиграла Hyundai: 32% продаж было осуществлено по этой программе. Условно-отечественный АвтоВАЗ отстал с большим отрывом: 21%. Далее следуют Renault (14%), Volkswagen (11%) и Nissan (10%). Бытовая техника, на которую берут кредиты россияне, тоже представлена импортом или, в лучшем случае, российской сборкой. Драйвером роста чего может послужить поддержка потребительского спроса в этих сегментах, непонятно.

Что происходит с рынком потребительского кредитования сегодня?

На сегодняшний день должниками банков являются 35 млн россиян, и кредитов им выдано на сумму почти 11 трлн руб. Доля кредитов, просроченных на 90 дней и более, составляет 10,6% от всего объема рынка. При этом многими банками, во избежание дополнительного резервирования, проблемные кредиты в балансах прячутся под видом всевозможных реструктуризаций. С ростом инфляции и сокращением реальных доходов граждан увеличивается число должников, у которых стоимость обслуживание кредита уже превышает половину месячного дохода. По сравнению с началом прошлого года, вдвое снизилось число кредитов, погашаемых досрочно. Сами должники причинами, приведшими к просрочкам платежей по кредитам, называют сокращение зарплаты (17%), ухудшение материального положения (41%) и потерю работы (22%).

По итогам первой половины 2015 года, выдача необеспеченных кредитов сократилась на 60–70%, по ипотеке – всего лишь на 40%, и это во многом благодаря программе субсидирования ставок по ипотеке. Также благодаря программе льготных автокредитов удалось вывести рынок продаж автомобилей с практически нулевой отметки в начале года до 36%, по сравнению с показателем прошлого года. Будут ли продолжены программы господдержки кредитования в будущем, в условиях нарастания дефицита госбюджета, неизвестно.

Как скажется ухудшение кредитного здоровья россиян на банковской системе?

Очевидно, доходы банков резко сократятся. По сообщению главы ЦБ РФ Набиуллиной, в этом году ожидается падение прибыли банковского сектора в 3,5 раза. по сравнению с прошлым годом, – до 100–200 млрд руб. Сами банки пытаются переключить свое внимание с количества выдаваемых кредитов на их качество. Значительно снижен уровень одобрения кредитов: человеку, не являющемуся клиентом банка, получить беззалоговый кредит в этом банке становится почти невозможно. Чтобы избежать резервирования в размере 100%, банки избавляются от «плохих долгов». В прошлом году банками было списано просроченных задолженностей на сумму более 600 млрд руб. В 2009 году этот показатель составлял менее 36 млрд руб.

Пытается навести порядок на рынке потребительского кредитования и ЦБ РФ, хотя и весьма неторопливо. Ограничение для банков на процентные ставки по кредитам стало действовать сравнительно недавно, а обязанность доводить до клиента информацию о фактической процентной ставке в кредитных договорах – и вовсе с этого года, хотя разговоры об этом идут довольно давно.

Что предпринимается для улучшения ситуации на финансовом рынке?

Недавно Госдумой был принят закон о банкротстве физических лиц. От момента появления законопроекта до принятия закона прошло восемь лет. Закон позволяет должникам избежать пожизненного преследования кредиторами, сохранив единственное жилье и минимум необходимого имущества, об этом наш журнал писал ранее. Так же неторопливо вводился в действе и закон о потребительском кредитовании, хотя разговоры о нем шли довольно давно. Печатать в кредитных договорах в правом верхнем углу крупным шрифтом эффективную реальную ставку банки начали только в этом году, а раскрывать, из чего складывается эта цифра, банки по-прежнему не обязаны. Поэтому клиент по прежнему не знает, как и каких ненужных трат можно избежать.

Глава ВТБ Андрей Костин на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!» заявил. что 97% банковского сектора представлены всего двумя сотнями банков, а остальные 570 только засоряют банковский сектор, и призвал к консолидации, то есть к сокращению числа банков.

Сбербанк недавно запустил программу рефинансирования долгов. Суть ее в том, чтобы перекредитовывать клиентов, которые взяли дорогие кредиты в других банках (по данным главы Сбербанка Германа Грефа, стоимостью до 90% годовых), предлагая кредиты со ставками 17–25,5% годовых в рублях и сроком от трёх месяцев до пяти лет. Правда, воспользоваться этим предложением смогут только заемщики с положительной кредитной историей. Всем допустившим просрочку по оплате процентов в рефинансировании будет отказано. Для многих такое предложение Сбербанка будет весьма полезным, хотя все это больше напоминает обыкновенное переманивание клиентов.

Что же касается ЦБ РФ, то он упорядочивает работу на финансовом рынке, ужесточая банковские нормативы и периодически отзывая у банков лицензии.

По данным Агентства по страхованию вкладов, около 200 российских банков сегодня находятся на стадии ликвидации и почти 87% их активов – фальсификация отчетности и воровство. Практически каждый процесс ликвидации влечет за собой возбуждение уголовного дела.